大华继显：维持建滔积层板(01888)“持有”评级 目标价下调至7.4港元

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大华继显发布研究报告称，维持建滔积层板(01888)“持有”评级，对于明年而言，预计其产品组合的改善将会成为收入增长及盈利能力的主要推动力，将2023至25年盈利预测下调42.7%/27.2%/25.4%，目标价由8.3港元下调至7.4港元。

报告中称，公司上半年纯利同比升76.7%至4.22亿元，符合盈警预告，受惠于库存水平健康以及原材料成本下降，毛利率逐步改善。该行表示，即使6月至8月交付量持续回升，但预计下半年复苏步伐仍放缓。

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